Королевство Камелот погружено в хаос. Чародейство и волшебство сеют
смуту среди людей. Пришедший к власти Утер Пендрагон запрещает
колдовство под страхом смерти, изгоняет волшебников, убивает всех
драконов, оставляя в назидание лишь одного. Через 20 лет в Камелот
прибывает Мерлин, уроженец маленькой деревушки, рождённый с волшебными
способностями. Он становится помощником придворного лекаря, Гаюса,
который помогает ему найти предназначение его даров. Выполняя одно из
поручений Гаюса, он ввязывается в стычку с воином, который оказывается
сыном короля, Артуром, и попадает в тюрьму. Там он впервые слышит зов
дракона, не доступный никому из обычных людей. Этот голос преследует
Мерлина во сне, и в конце концов он следует ему в подземелье замка, где
заточен дракон. Он открывает Мерлину, что его предназначение - помочь
принцу Артуру, будущему королю Камелота, объединить враждующие
королевства острова Альбион.
